Commercial Equipment Finance, Inc. cierra una transacción ABS de $90.9 millones

Commercial Equipment Finance, Inc. (CEFI), una empresa independiente de financiamiento de equipos comerciales con sede en Puerto Rico, anunció hoy que ha cerrado una transacción de valores respaldados por activos (ABS) por $90.9 millones. Los fondos se utilizarán para amortizar líneas de financiamiento tipo “warehouse” existentes y para propósitos corporativos generales.

Esta transacción representa la primera titulización de CEFI. El acuerdo incluye cuatro clases de notas respaldadas por contratos de equipos, calificadas desde AA (sf) hasta BB (low) (sf) por DBRS Morningstar. KeyBanc Capital Markets (KBCM) actuó como Agente Estructurador Único y Bookrunner.

“Este financiamiento histórico es un verdadero testimonio del modelo de negocio de CEFI, el historial de desempeño de su portafolio y su equipo experimentado. Acceder a los mercados de capital fue una meta concebida desde la fundación de la empresa, y ejecutar este logro junto a los miembros de KBMC, Quadrant Financial Group, RiskOne Consulting, Chapman & Cutler LLP, O’Neill & Borges LLC y Avila Rodriguez Mena & Garro LLP fue un gran placer. Como entidad de financiamiento y arrendamiento de equipos con base en Puerto Rico, este hito es significativo para nosotros y para el entorno empresarial de Puerto Rico”, dijo Ricardo A. Rios, Presidente y CEO de CEFI.

“KBCM se complació en ampliar la relación con CEFI más allá de la facilidad de crédito provista por KeyBank Specialty Finance Lending y está encantado con el resultado y la ejecución de la primera titulización de CEFI, liderada por el extraordinario equipo gerencial de CEFI. La destacada experiencia, desempeño y crecimiento de la empresa en el espacio de arrendamiento de equipos comerciales impulsará a CEFI a convertirse en un emisor programático de ABS”, dijo Andrew Yuder, Director Gerente y Jefe de Grupo de Titulización Respaldada por Activos, KeyBanc Capital Markets.

Quadrant Financial Group actuó como asesor de CEFI en la estructuración de esta transacción.

Acerca de Commercial Equipment Finance, Inc.

Commercial Equipment Finance, Inc. (CEFI) es una empresa independiente de financiamiento y arrendamiento de equipos comerciales de servicio completo, comprometida a ofrecer soluciones de financiamiento personalizadas para satisfacer las necesidades de empresas en crecimiento. Desde su creación en 2009, la empresa ha financiado y arrendado más de medio billón de dólares en activos comerciales y cuenta con una plataforma de préstamos para satisfacer las necesidades de equipos comerciales de empresas en crecimiento en Puerto Rico y los Estados Unidos.

Publicado originalmente en: https://www.elfaonline.org/news-and-publications/industry-news/read/2021/12/01/commercial-equipment-finance-inc-closes-$90-9-million-abs-transaction